Частната инвестиционна компания на Атанас Бостанджиев има за цел да разшири дейността си извън анголската си крепост, като набере средства в Съединените щати и Емирствата. Тя се насочва към проекти в областта на минното дело, петрола, селското стопанство и възобновяемата енергия в Южна и Източна Африка, пише финансовият ежедневник Africa Intelligence – една от най-влиятелните медии на континента.
Gemcorp Capital пренастройва африканската си стратегия.
Фирмата за частни капиталови инвестиции се стреми да ускори развитието си в Субсахарска Африка отвъд Ангола, която до момента е основната страна, където развива дейност. В момента там са назначени около 100 служители от общо 300 в цял свят.
От създаването си през 2014 г., британският фонд, посветен на развиващите се пазари, се управлява от Лондон, от българина Атанас Бостанджиев, който в миналото е работил за Goldman Sachs London от 2008 до 2010 г., а преди това – в Merrill Lynch от 1998 до 2008 г.
Съобщава се, че групата вече е разпределила между 1,5 и 2 милиарда долара на континента от 2014 г. насам, от общо 8,1 милиарда долара, които е инвестирала по целия свят. По време на посещение в Париж през май, ръководителят на Gemcorp обещава да удвои обема на африканските инвестиции през следващите години.
През юли т.г. компанията за частни капиталови инвестиции възнамерява да използва откриването на рафинерията си в Кабинда като илюстрация на способността си да завършва инфраструктурни проекти, считани за сложни, особено в петролния и минния сектор. Стартирането на операциите на обекта, който е 90% собственост на Gemcorp и 10% на Sonangol, е определяно за доста трудоемко начинание. Проектът, разработван от 2018 г., беше възложен през 2019 г. на Gemcorp, която обеща доставка през 2022 г. Заводът най-накрая ще бъде открит от президента Жоао Лоуренсу през следващите седмици. В първата си фаза на експлоатация се очаква той да снабдява Ангола с 30 000 барела рафинирани продукти на ден.
Отделянето от Русия
За да ускори дейността си в Субсахарска Африка, Gemcorp проявява желание да диверсифицира финансовите си партньори, някои от които идват от Русия. Няколко банки и фондове от тази страна подкрепиха Gemcorp при основаването му през 2014 г., най-вече VTB Capital (VTBC), инвестиционната банка на VTB Group, където Бостанджиев е работил от 2011 до 2014 г., точно преди да създаде собствена компания.
Това постепенно и приятелско отделяне от Русия, търсено от африканските държави и западните партньори на Gemcorp, отне време, дори след закриването на московския офис през 2021 г. и през юни същата година, изкупуване от мениджмънта на акциите, държани от руските инвеститори, които присъстваха на инвеститорския кръг на фонда при стартирането му. На въпрос от Africa Intelligence за текущите си отношения с руските партньори, Gemcorp отказа коментар.
Европейските и американските санкции срещу руските банки въпреки това усложниха някои от паричните преводи и инвестициите на Gemcorp в Африка. Поради тези трудности, Sonangol трябваше да предостави допълнително финансиране от 40 милиона долара през 2023 г., за да допълни приноса на Gemcorp за завършване на строителството на рафинерията в Кабинда, на обща стойност около 525 милиона долара.
Набиране на средства в Ню Йорк
За да увеличи набирането на средства за своите африкански проекти, Gemcorp получи банков лиценз в Съединените щати през декември 2024 г., в допълнение към тези, получени преди това в Абу Даби (през октомври 2024 г.) и Луанда. Това разрешение вече ѝ позволява да развива връзките си с финансови партньори в Ню Йорк, където откри клон през януари 2024 г. Очаква се този клон да расте бързо под ръководството на Ахмад Ал-Сат.
През ноември 2024 г. Бостанджиев назначи френско-бразилеца като съветник за усъвършенстване на африканската си стратегия. Той е бивш директор по африканското развитие на бразилския строителен гигант Odebrecht, а също и старши съветник на Lazard bank.
Запознат с политическите и икономически мистерии на Луанда, както и на Мозамбик, Намибия, Танзания и Гвинея, Понциони Мериан възнамерява да улесни африканското развитие на Gemcorp.
Ръководителите, базирани в анголската столица, са най-ангажирани в африканската експанзия на групата. Сред тях са бразилците Маркус Уейл, ръководител на отдела за инфраструктура на Gemcorp, и Марсело Ферейра дос Сантос, който наследи първия като ръководител на анголските операции през юни 2024 г. Двамата сънародници на Понциони Мериан са подобно на него, бивши ръководители в Odebrecht.
Услуги, насочени към местните власти
Назначен през юни 2024 г. за ръководител на инвестиционния фонд Kassai, анголанецът Валтер Пачеко, бивш изпълнителен директор на Bolsa de Divida e Valores de Angola (Bodiva, фондовата борса в Луанда), е и ключов изпълнителен директор в африканските операции на фирмата за частни капиталови инвестиции. Очаква се Kassai, фонд, посветен на Ангола, създаден от Gemcorp, да получи финансова подкрепа от Banco Nacionalde Angola (BNA), централната банка на страната, която поднови споразумението с британския фонд за шест години през 2024 г. Gemcorp и анголското правителство се надяват да използват Kassai, за да привлекат други инвеститори в подкрепа на инфраструктурни проекти в страната, особено в секторите на водноелектрическите централи и услугите на местните власти.
Gemcorp вече е активна в тези сектори. Тя финансира първата фаза на язовир Laúca, завършен през 2020 г. от Odebrecht (за 300 милиона долара). През 2024 г. тя също стартира модернизацията и разширяването на производствения капацитет на водноелектрическата централа Capanda в западната част на страната, която последно беше ремонтирана, отново от Odebrecht, през 80-те години на миналия век. Британският фонд финансира и проекта за водоснабдяване Quilonga Grande, южно от Луанда, и електропреносните линии между градовете Lubango (югозападна Ангола) и Baynes (северозападна Намибия).
В същия дух като Kassai, групата стартира фонда Osprey Renewables Africa в Найроби през ноември 2024 г., за да продължи развитието си в сектора на възобновяемата енергия в Източна Африка. Най-добрият пример е делът в кенийския мега-вятърен проект Lake Turkana Wind Power (LTWP), най-големият по рода си на континента, в който американският мениджър на активи BlackRock е акционер.
Амбициозни проекти за добив в Демократична република Конго
Извън Ангола и Кения, Gemcorp е особено заинтересована да придобие дялове в селскостопански и минни проекти. През 2018 г. тя вече предостави на правителството на Зимбабве заем от 250 милиона долара за внос на продукти, по-специално суровини за тютюневата промишленост. По този повод тя изгради връзки с екипите на финансовия министър Мтули Нкубе.
Британската група също така проучва възможности в секторите на стратегическите минерали – литий, графит, никел, кобалт и калай. В Танзания тя предостави заем на графитния проект Lindi Jumbo, ръководен от австралийската компания Walkabout Resources.
Демократична република Конго също е в полезрението на Gemcorp. В страната групата преговаря със специалиста Alphamin Resources, ръководен от южноафриканеца Чарлз Нийдъм, ветеран в конгоанския минен сектор, и с Джон Робъртсън, също съветник на Eurasian Resources Group (ERG). Активна в сектора на медта и кобалта, ERG управлява няколко мини чрез своите дъщерни дружества Boss Mining, Frontier (и двете в Катанга) и Comide в провинция Луалаба, в югоизточната част на Конго, както и Chambishi Metals, друго дъщерно дружество на ERG в Замбия.
Gemcorp също така играе ролята на търговец на стоки
В петролния, минния и селскостопанския сектор Gemcorp понякога действа като търговец за проектите, за които предоставя финансова подкрепа. Нейният екип за търговски операции, базиран в Лондон, е завършил няколко сделки със селскостопански стоки на континента, включително захар за Нигерия, пшеница за Етиопия, както и торове и какао. Работейки с търговски гиганти като Gunvor, британският фонд обмисля подобни сделки в африкански минни и петролни проекти, като си осигури резервиран дял от тяхното производство в замяна на финансови заеми или дялово участие.
